À peine de de retour des îles de la Désolation, où il a failli y passer, Calec reprend la mer. Afin de rembourser les dettes de son armateur, Perreira, auprès de M. Paulo, chef de la pègre locale, Calec doit ramener "Le Kid", un petit cargo de Porto Rico avec sa cargaison. Acculé par Perreira et par Paulo qui possèdent des preuves compromettantes contre lui, Calec ne peut refuser cette mission. Une fois sur place, il aura fort à faire entre les autorités françaises corrompues et la pègre locale qui lorgnent tous sur la mystérieuse cargaison du cargo...

Après des années sans nouvelles de son père, Louis Hughes retrouve un homme qu'il n'a jamais connu et apprend à son contact les codes du milieu mafieux. En plein apprentissage de l'horreur ordinaire, Louis reçoit des mains de l'Agent Graves, ancien partenaire de son père, une valise contenant une arme et 100 cartouches intraçables. Sa cible : son paternel. Si elles sont impénétrables, les voies de l'Agent Graves sont également les plus vicieuses qui soient.