Avine et ses compagnons, après avoir fui l'inondation de sève toxique, rencontrent le premier homme à avoir découvert l'usage thérapeutique du sang des instruments, ces créatures divines qui régulent le monde. En comparant leurs différentes capacités, ils découvrent un moyen d'utiliser la sève qu'ils ont en eux pour tenter de réparer la nature et, peut-être, arriver à retrouver un nouvel équilibre au vivant.

Depuis qu'ils ont délivré le monde de la menace d'un Nécromancien, les Elfes ont instauré la Pax Elfica, un régime autoritaire qui interdit toute utilisation de la magie aux autres races. Mais le jeune Tano a grandi dans le petit monde multiculturel de l’auberge de son père Klaus, où se côtoient nains, halfelins, barbares et réfugiés. Alors pour lui, pas question d'obéir docilement aux maitres auto-proclamés de la ville : chaque nuit, sous la capuche de « La Flèche », il sabote leurs patrouilles et défie leur autorité. Jusqu’au soir où il se retrouve contaminé par une mystérieuse graine elfique.

La quête de Merlin arrive à son terme. Cette intégrale clôt le cycle.L'épée forgée dans la lave de dragon n'attend plus que le bras du futur roi de Bretagne. La guerre touche à son terme. Le combat final opposant l'armée d'Osladd et celle de Midir prend fin dans le sang des vaincus. Merlin peut alors se concentrer sur sa quête principale. Lui et ses compagnons font alors l'ascension de Kandor pour ramener au forgeron divin, la lave dragon qui servira de matière première à la fabrication d'une épée mythique que Merlin nommera Excalibur.